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14岁时，朱迪·加兰德获得录音室经纪人路易·B·梅耶的赏识，梅耶认为她有其他女孩子没有的天赋当时，朱迪的唱歌能力超越童星出道的秀兰·邓波儿。镜头随后切到40岁的朱迪，当时的她嫁给西德尼·卢夫特，两人生了一对女子，她经常带着孩子出去表演。后来有一天，朱迪带着孩子们去住酒店，但是因为之前没有付账遭到拒绝。于是，朱迪回到家，去找当时已经跟她离婚的卢夫特。朱迪在派对结识夜总会老板米奇·迪恩斯，两人情投意合。镜头回到她小时候，朱迪当时和米基·鲁尼约会，录音室的管理员冲进门，给朱迪喂安非他命，控制她的食欲。回到1968年，经纪人找到朱迪，向她抛出英国方面的橄榄枝。当时，朱迪的演技已经大不如前，而且还控制不好情绪，美国已经不再热情对待。于是，朱迪作出艰难决定，把两个孩子留给卢夫特，独身前往英国。